داستان انیمیشن در سرزمینی که روزگاری به دست اربابان اداره می‌شد، پسری 16 ساله به نام درو فران متوجه می‌شود که آخرین عضو یک نسل قدیمی از گرگینه‌ها است. حال درو باید با حکومت ظالم لاینلوردها مقابله کرده و آن‌ها را سرنگون کند تا تاج‌ و تخت را به عنوان پادشاه قانونی گرگ‌ها پس بگیرد، اما ...

فیلم بر روی رابطه عاشقانه میان یک ستاره شناس و معشوقه اش تمرکز دارد …